История создания легендарного советского мультфильма «Жил-был пёс», который занял первое место на кинофестивале в Дании и был признан лучшим мультфильмом столетия на Суздальском фестивале анимационного кино. Режиссер Эдуард Назаров рассказывает о процессе создания мультфильма, который был очень серьезным и длительным, и о том, как ему удалось создать неповторимую атмосферу украинского села благодаря настроению, запаху, этнографическим музеям и музыке.